یک پلیس سابق دائم‌الخمر زمانی فرصتی برای رستگاری پیدا می‌کند که پسر خردسالش پس از به هم خوردن یک معامله قاچاق، ربوده می‌شود.

کلی هاردین، معاون مارشال ایالات متحده، در آستانه تحویل دادن نشان خود و پذیرفتن سمت کمیسر امور سرخ‌پوستان منطقه است تا اینکه بن تامپسون بدنام، مارشال را هنگام تلاش برای دستگیری به قتل می‌رساند. کلی به یک شغل پشت‌میزنشینی و نامزدش پشت می‌کند تا باند تبهکاران را تعقیب کند. این گروه کوچک در طول مسیر با یک جایزه‌بگیر و یک زن زیبای دورگه همراه می‌شوند و رد تبهکاران را تا قلمرو آپاچی‌ها دنبال می‌کنند؛ جایی که این مامور قانون متوجه می‌شود قانون‌شکنان قصد دارند تفنگ‌های تکرارکننده را به سرخ‌پوستان بفروشند.

پس از فرار گروهی از محکومان از زندان، آن‌ها در حیات وحش پناه می‌گیرند. در حالی که بیشتر اعضای گروه جامعه‌ستیزانی بی‌رحم هستند، جیم کانفیلد مردی بی‌گناه است که با اتهامات واهی زندانی شده بود. وقتی کانفیلد و همراهان فراری‌اش به یک سکونتگاه کشاورزی منزوی می‌رسند که مردانش همگی رفته‌اند، این امر باعث ایجاد تنش با زنان محلی می‌شود. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که شایعاتی درباره پول‌های پنهان‌شده مطرح می‌شود و کانفیلد متوجه می‌شود مردی که برای او پاپوش دوخته بود، عضوی از این جامعه است.

یک دستیار اداری که ممکن است معشوقه مشتری متوفی شرکتش بوده یا نبوده باشد، پولی از بیوه مرد متوفی دریافت می‌کند و از آن برای خرید سهمی در یک کازینو در دریای کارائیب استفاده می‌کند. او علاوه بر اینکه یک کارآفرین تازه‌کار است، به عنوان خواننده کلوب شبانه نیز فعالیت می‌کند و چندین مرد به او چشم دوخته‌اند.

قاضی کس تیمبرلین با دختری از طبقه پایین جامعه به نام ویرجینیا مارشلند ازدواج می‌کند. نوزاد آن‌ها مرده به دنیا می‌آید و ویرجینیا روزبه‌روز بیشتر به سمت برد کرایلی، دوست وکیل کس، کشیده می‌شود. در حین یک مشاجره، قاضی به ویرجینیا می‌گوید که با برد بماند، اما وقتی او بیمار می‌شود، قاضی او را به خانه بازمی‌گرداند.

یک خواننده کلوب شبانه نمی‌تواند بین یک گانگستر خرده‌پای کاریزماتیک و یک روزنامه‌نگار درستکار، یکی را انتخاب کند.